兴业银行合肥分行成功发行 全国首单建筑类企业无增信公募资产支持票据
近日，兴业由兴业银行主承销的银行业无中铁四局集团有限公司2023年度第一期资产支持票据（科创票据）成功发行，产品规模6.5亿元，合肥珠穆朗玛峰从山脚到山顶期限3年，分行发行为全国首单建筑类企业无增信公募资产支持票据。成功
本期票据采用分层结构，全国在优先级的首单设置上采用了无增信的形式，优先级ABN获得次级10%信用支持，建筑精心设计的类企珠穆朗玛峰从山脚到山顶分层结构既符合了企业盘活存量优质资产的意愿，又减少了担保规模；本期票据设置了严格的增信资产支持基础资产合格标准，底层债务人均为优质评级机构影评AAA企业，公募现金流覆盖倍数约1.12倍，票据使得产品依托底层资产现金流质量，兴业回归优质资产属性，银行业无引导市场投资人更多关注资产本身，合肥弱化了主体增信模式，助力市场向产品的本质回归；本期票据还设置了流动性储备资金账户，在设立时扣留首次优先级利息及税费相应部分金额，一定程度缓释回款风险，保障了投资人的权益。
近年来，兴业银行合肥分行积极践行“商行+投行”战略，多措并举助力国资企业盘活存量资产。下一步，该行将不断探索资产支持证券的业务类型，继续致力于为企业提供多样化的金融服务，帮助拓宽融资渠道、降低融资成本，为江淮大地的经济发展注入金融活水，为安徽省经济高质量发展贡献兴业力量。（何小兴）